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Algo estranho e assustador está ocorrendo nos túneis sob Nova York... Há alguns anos atrás, Susan Tyler, uma cientista, foi chamada para ajudar a deter uma doença infecciosa transmitida por simples baratas que havia matado dezenas de crianças. Combinando o DNA de insetos, a Dra. Susan criou o espécime "Judas", o agente biológico que salvou a cidade. Mas, ao contrário do que a bióloga programara, a geração "Judas" não se extinguiu. Mudou, transformou-se e sobreviveu. De aliada, a criação genética tornou-se um inimigo, uma espécie de monstro, e o pior é que não se sabe exatamente como essa criatura é, ou quantas são. Tudo o que se sabe é que é perigosa, que mata... e é praticamente indestrutível.

Ficção-terror de 1997 do diretor Guillermo Del Toro que gerou duas sequências de outros diretores: Mutação 2 e Mutação 3 - O sentinela.