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Em um reino na Idade Média, um cavaleiro matador de dragões, acredita que a tirania do seu monarca se deve ao fato de ele ter metade do coração de um animal da espécie. Mas conhecer Draco, o último desses seres alados, irá fazê-lo mudar completamente de idéia. É assim que cavaleiro (Deenis Quaid) e dragão se unem para enfrentar o tirano, Einon.

Sean Connery dá a voz ao carismático dragão neste filme de 1996 que se utilizou dos melhores efeitos da época para dar bastante realidade à criatura (os mesmos utilizados para os dinossauros de Jurassic Park).

Gerou em 2000 a sequência produzida para o mercado de vídeo Coração de Dragão: Um Novo Começo.