O filme mostra a amizade do jagunço Riobaldo com "seu companheiro" Diadorim que na verdade era uma mulher e por quem se apaixona. Acreditando ser um homem, ele crê estar sendo tentado pelo diabo. Juntos, eles empreendem vingança contra o assassino do pai de Diadorim.
Filme de 1965 dirigido por Geraldo Santos Pereira e Renato Santos Pereira. Esta foi a primeira adaptação do romance "Grande Sertão: Veredas" de Guimarães Rosa. Tem Sônia Clara no papel de Diadorim e Maurício do Valle como Riobaldo.
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