O Dr. Hal Raglan trata os sérios distúrbios psíquicos de seus pacientes, fazendo com que os conflitos mentais se manifestem fisicamente em seus corpos, aflorando em feridas, nódulos, cistos e tumores. Uma das pacientes confinadas em sua clínica é Nola Carveth, uma mulher que tenta superar o profundo ódio que nutre por seus pais e por seu marido Frank. Frank por sua vez vive em constante medo de que a doença mental de sua mulher tenha uma influência negativa em sua filha de 6 anos.
Quando pessoas próximas a filha são atacadas, Frank é levado a investigar uma série de homicídios e sua relação com o Instituto de psicoterapia comandado pelo Dr. Raglan. Frank tem de vencer o medo para descobrir a verdade, antes que ele e sua filha se tornem as próximas vítimas.
Thriller de horror psicodramático com cenas antológicas e um dos filmes mais cultuados dos fãs do diretor David Cronenberg.
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